Maßgeschneiderte Anlagestrategien und Zukunftsplanung

Vermögen maximieren, Zukunft optimieren

Erschließen Sie Ihr finanzielles Potenzial, sichern Sie Ihre Zukunft

Entdecken Sie unsere passgenauen Lösungen

INDIVIDUELLES DEPOT-MANAGEMENT

Ab einer Investitionssumme von 250.000 Euro bieten wir Ihnen ein individuelles Portfoliomanagement, das genau auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnitten ist.

FINANZPLANUNG

Unser einzigartiges Finanz-Planungs-System ist darauf ausgerichtet, Ihnen dabei zu helfen, finanzielle Freiheit zu erlangen, während Sie ein erfülltes Leben führen.


Sie können wählen:

MENTORING:

Wir entwickeln zusammen Ihr Finanz-Planungs-System

oder DONE FOR YOU:

Wir setzen für Sie Ihr Finanz-Planungs-System auf.


Mehr als 200 Kunden vertrauen bereits auf unseren Prozess.

Ein bewusster Umgang mit Geld ist eine zukunftsweisende Entscheidung, die es uns ermöglicht, unsere Ziele zu erreichen und unsere Träume zu verwirklichen.

01. SCHRITT

ANALYSIEREN

Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre finanzielle Situation und vergleichen sie gründlich mit Ihren finanziellen Zielen und Vorstellungen.

Unser Fokus liegt darauf, eine klare Übereinstimmung zwischen Ihrer aktuellen Situation und Ihren angestrebten Zielen zu finden. Unsere gründlichen Analysen sind die Grundlage, um Lösungen zu finden, die wie angegossen zu Ihren Zielen passen.

Es geht uns nicht nur darum, Ihr Vermögen sicher anzulegen, sondern es bestmöglich für Sie zu nutzen.

02. SCHRITT

OPTIMIEREN

Aus den Analyseergebnissen entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Ziele abgestimmt sind.

Die Optimierung Ihrer Finanzen entfaltet Ihr volles Potenzial. Es verbessert Ihre finanzielle Gesundheit, bietet Raum für Wachstum und lässt Sie Ihren gewünschten Lebensstil ohne Kompromisse genießen. Mit einer maßgeschneiderten Strategie wird jeder Cent zu einem wertvollen Helfer, der an Ihrer Seite arbeitet, um Ihre Träume und Ziele zu erreichen.

Finanzielle Freiheit schafft Gelassenheit.

03. SCHRITT

UMSETZUNG UND ÜBERWACHUNG

Gemeinsam setzen wir die maßgeschneiderten Lösungen in die Praxis um und unterstützen Sie mit vollem Einsatz auf Ihrem Weg.

Wir sind ständig an Ihrer Seite, immer aufmerksam auf Ihre Investitionen achtend, um sicherzustellen, dass alles Ihren Vorstellungen entspricht.

Wir möchten für Sie daran arbeiten, dass Ihre Träume wahr werden.

Ihr persönlicher Experte

Ich bin Klaus Zwingmann und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Sie als Anleger nachts ruhig schlafen können und genau die Anlagestrategie verfolgen, die zu Ihren Zielen passt.

Dazu nutze ich meine mehr als 20-jährige Kapitalmarkterfahrung, um meine Kunden in allen Fragen der Geldanlage, der Finanz- und Vorsorgeplanung und der Steuern zu begleiten. Durch mein internationales Experten-Netzwerk kann ich Sie in nahezu allen Themen rund um Ihre Finanzen begleiten, entweder direkt durch mich und meine Mitarbeiter oder eben durch Experten der jeweiligen Themengebiete, zu denen ich dann den Kontakt herstelle.

Meine Beratung erfolgt auf Honorarbasis oder (in Ausnahmefällen) auf Provisionsbasis – ganz, wie Sie es wünschen. Aber egal, welches Abrechnungsmodell Sie wählen, Ihre Interessen stehen dabei immer im Vordergrund.

Das sagen unsere Kunden